| Appalachia: |
| 01. [Introduction I.] Molto moderato – Tranquillo |
| 02. [Introduction II.] Poco più vivo ma moderato |
| 03. [Theme.] Andante |
| 04. [Variation I.] Un poco più – Moderato |
| 05. [Variation II.] Più vivo |
| 06. [Variation III.] Molto moderato – Poco più mosso – Lento – Moderato |
| 07. [Variation IV.] Con moto – Un poco più tranquillo |
| 08. [Variation V.] Giocoso. Allegro moderato – Meno mosso. Più tranquillo |
| 09. [Variation VI.] Lento e molto tranquillo – Misterioso. Più mosso – Un poco meno |
| 10. [Variation VII.] Andante con grazia – Calando |
| 11. [Variation VIII.] Lento sostenuto e tranquillo – Un poco più – Tempo I |
| 12. [Variation IX.] Allegro alla marcia – Adagio |
| 13. [Variation X.] Marcia. Molto lento maestoso |
| 14. [Song.] L’istesso tempo – Misterioso lento – Lento – Più mosso |
| The Song of the High Hills: |
| 15. In ruhigem fließendem Tempo – Tranquillo. Very quietly but not dragging – With vigour – Not too slow – Rather quicker – Slower. Maestoso . With exultation |
| 16. Very slow – Slow and solemnly – Very quietly – Slow and very legato |
| 17. Tempo I – Più mosso ma tranquillo – With exultation . Maestoso – Tempo I – Very slow |