| 1. , Joseph Middleton - Suleika I, Op. 14 No. 1, D. 720 'Was bedeutet die Bewegung' |
| 2. , Joseph Middleton - Suleika II, Op. 31, D. 717 'Ach um deine feuchten Schwingen' |
| 3. , Joseph Middleton - Rosamunde, D. 797: No. 3b. Der Vollmond strahlt auf Bergeshöhn 'Romanze' |
| 4. , Joseph Middleton - Blondel zu Marien, D. 626 |
| 5. , Joseph Middleton - Gesänge aus Wilhelm Meister, Op. 62, D. 877: No. 2, Lied der Mignon 'Heiss mich nicht reden' |
| 6. , Joseph Middleton - Gesänge aus Wilhelm Meister, Op. 62, D. 877: No. 4, Lied der Mignon 'Nur wer die Sehnsucht kennt' |
| 7. , Joseph Middleton - Gesänge aus Wilhelm Meister, Op. 62, D. 877: No. 3, Lied der Mignon 'So laßt mich scheinen' |
| 8. , Joseph Middleton - Mignon, D. 321 'Kennst du das Land?' |
| 9. , Joseph Middleton - Gretchen am Spinnrade, Op. 2, D. 118 |
| 10. , Joseph Middleton - Gretchen im Zwinger, D. 564 'Gretchens Bitte' |
| 11. , Joseph Middleton - Der König in Thule, Op. 5 No. 5, D. 367 |
| 12. , Joseph Middleton - Viola, Op. 123, D. 786 |
| 13. , Joseph Middleton - Ellens Gesang II, Op. 52 No. 2, D. 838 'Jäger, ruhe von der Jagd!' |