| 1. Tracklist: |
| 2. 01. , Søren Lee, Mads Søndergaard - Naima |
| 3. 02. , Søren Lee, Mads Søndergaard - My Favorite Things |
| 4. 03. , Søren Lee, Mads Søndergaard - Impressions |
| 5. 04. , Søren Lee, Mads Søndergaard - It's Easy To Remember |
| 6. 05. , Søren Lee, Mads Søndergaard - Spiral |
| 7. 06. , Søren Lee, Mads Søndergaard - Cousin Mary |
| 8. 07. , Søren Lee, Mads Søndergaard - Afro Blue |
| 9. 08. , Søren Lee, Mads Søndergaard - Body And Soul |
| 10. 09. , Søren Lee, Mads Søndergaard - Summertime |
| 11. 10. , Søren Lee, Mads Søndergaard - Miles Mode |
| 12. 11. , Søren Lee, Mads Søndergaard - I'll Wait And Pray |
| 13. 12. , Søren Lee, Mads Søndergaard - Inch Worm |
| 14. 13. , Søren Lee, Mads Søndergaard - M-Elvin |
| 15. 14. , Søren Lee, Mads Søndergaard - Dahomey Dance |
| 16. 15. , Søren Lee, Mads Søndergaard - Count Down |
| 17. DOWNLOAD , Søren Lee & Mads Søndergaard - Tranesformation MP3 |
| 18. DOWNLOAD , Søren Lee & Mads Søndergaard - Tranesformation FLAC |